Business Editors/Biotech Writers
RESEARCH TRIANGLE PARK, CAROLINA DEL NORTE--(BUSINESS WIRE)--13 de agosto de 2008--Talecris Biotherapeutics, Inc. (www.talecris.com) anunció hoy que ha firmado un acuerdo definitivo de fusión con CSL, según el cual CSL se compromete a adquirir a Talecris por $3.100 millones en efectivo. Este valor incluye la deuda neta, que para el 30 de junio de 2008, era de aproximadamente $1.200 millones, lo cual implica un valor patrimonial de casi $1.900 millones.
La combinación de Talecris y CSL resultará en:
-- una empresa fusionada con uno de los portafolios más amplios en la industria de tratamientos terapéuticos derivados del plasma con productos clave en cada área terapéutica del plasma;
-- una de las capacidades de recolección de plasma más robustas y eficientes de la industria, con el fin de garantizar el suministro de plasma para la fabricación de terapias esenciales;
-- fabricación expandida e integrada con mayor eficiencia y una capacidad mejorada para suministrar terapias;
-- procesos de investigación y desarrollo (ID) mejorados;
-- eficiencias operativas que facilitarán una inversión adicional en ID, calidad, conformidad y recolección de plasma; y
-- un suministro mejorado y más confiable de terapias para pacientes y clientes mediante el aumento de la eficiencia, la prevención de restricciones de capacidad y un suministro de plasma más garantizado.
"Estamos muy complacidos de haber suscrito el acuerdo de fusión con CSL", afirmó Lawrence D. Stern, presidente y director ejecutivo de Talecris. "Nosotros en Talecris hemos admirado durante mucho tiempo a CSL. La oportunidad para nuestros empleados, clientes, distribuidores, proveedores --y lo más importante, para nuestros pacientes-- de beneficiarse por pertenecer a la familia de CSL es estimulante, y es una prueba irrefutable de la calidad y fortaleza de las relaciones de Talecris con sus accionistas. Al mismo tiempo, la transacción representa un buen rendimiento para nuestros accionistas, muchos de los cuales son nuestros empleados".
"Creemos que Talecris ha demostrado una trayectoria de máxima integridad y ética, y cuenta con algunas de las terapias más utilizadas derivadas de plasma que mejoran la calidad de vida disponibles en la actualidad", manifestó el Dr. Brian A. McNamee, presidente y director ejecutivo de CSL. "Los pacientes confían en que Talecris les proporcione las terapias que necesitan. Estamos comprometidos con el crecimiento y el mejoramiento del negocio para el beneficio de todos los accionistas".
El cierre de la transacción está sujeto a la recepción de ciertas aprobaciones regulatorias, así como otras condiciones de rigor. Si las aprobaciones necesarias no se obtienen en el plazo de un año, tanto CSL como Talecris tendrán el derecho de terminar la transacción.
De manera simultánea con la ejecución del acuerdo de fusión, Talecris y CSL también han suscrito un acuerdo separado de suministro de plasma según el cual CSL proporcionará a Talecris una cantidad significativa de plasma hasta 2013, lo cual ayudará a Talecris a garantizar un flujo ininterrumpido de productos a sus clientes, distribuidores y pacientes y también facilitará los esfuerzos de Talecris por construir su plataforma de suministro de plasma de una manera medida, y cumpliendo con todas las condiciones de calidad. El suministro adicional de plasma debe permitir a Talecris aumentar sus provisiones de Gamunex (inmunoglobulina intravenosa (humana), 10% purificada por caprilato/cromatografía) y de otros productos al mercado en el futuro cercano.
Morgan Stanley y Goldman, Sachs Co. actuaron como asesores financieros de Talecris en lo referente a la transacción, y Sullivan Cromwell LLP y Arnold Porter LLP proporcionaron la asesoría legal. Merrill Lynch y Simpson Thacher Bartlett LLP asesoraron a CLS.
Acerca de Talecris Biotherapeutics: Inspiración. Dedicación. Innovación.
Talecris Biotherapeutics es una empresa bioterapéutica y biotecnológica global que descubre, desarrolla y produce tratamientos de cuidados intensivos para personas con enfermedades potencialmente letales en una variedad de áreas terapéuticas, incluyendo inmunología, neumología y hemostasia. Talecris cuenta con una experiencia de 60 años de innovación y compromiso para mejorar las vidas de las personas que confían en sus productos terapéuticos. Con una especial atención en la investigación científica y en la excelencia tecnológica, Talecris está ampliando su portafolio actual de productos, programas y servicios a través de su propia organización de desarrollo de productos de clase mundial, así como mediante iniciativas estratégicas que aprovechan sus propias fortalezas con las de sus socios.
Talecris, que registró ingresos de aproximadamente $1.200 millones en 2007, tiene su sede principal en el centro biotecnológico de Research Triangle Park (Carolina del Norte) y emplea a más de 4.000 personas talentosas en todo el mundo.
Talecris fue fundada en 2005 por afiliados de Cerberus Capital Management, L.P. y Ampersand Ventures, quienes adquirieron la antigua empresa Bayer Plasma de Bayer A.G.
Para aprender más acerca de Talecris y sobre cómo nuestros empleados están marcando la diferencia en las vidas de los pacientes y de la comunidad de la salud, visite www.talecris.com.
Acerca de Gamunex
Gamunex es una terapia de inmunoglobulina intravenosa (IGIV) que contiene anticuerpos purificados del plasma de sangre donada por millares de personas. Gamunex está indicada como una terapia de sustitución para enfermedades primarias de inmunodeficiencia humoral (Primary humoral Immunodeficiency, PI) y como terapia inmunomoduladora para la púrpura trombocitopénica idiopática (Idiopathic Thrombocytopenic Purpura, ITP).
Información importante de seguridad
Gamunex está contraindicado en individuos con conocida reacción anafiláctica o sistémica grave a la inmunoglobulina (humana). Se ha notificado que los productos de inmunoglobulina intravenosa (humana) están asociados con la disfunción renal, insuficiencia renal aguda, nefrosis osmótica y la muerte. Se debe instruir a los pacientes para que notifiquen inmediatamente síntomas como excreción urinaria disminuida, aumento repentino de peso, retención de fluidos/edemas y/o dificultad al respirar (lo cual puede sugerir daños renales) a sus médicos. Mientras que estos informes de disfunción renal e insuficiencia renal aguda se han asociado con el uso de muchos de los productos licenciados de inmunoglobulina intravenosa, aquellos que contienen sacarosa como estabilizador representaron una parte desproporcionada del número total. Gamunex no contiene sacarosa. La glicina, un aminoácido natural, se utiliza como estabilizador.
Se han presentado informes de edemas pulmonares no-cardiogénicos, informes raros de anemia hemolítica, e informes muy raros de meningitis aséptica en pacientes que han sido tratados con inmunoglobulina intravenosa. Se han notificado eventos trombóticos asociados con la inmunoglobulina intravenosa. Los pacientes en riesgo pueden incluir aquellos con un historial de ateroesclerosis, múltiples factores de riesgo cardiovascular, edad avanzada, gasto cardiaco deteriorado y/o hiperviscosidad conocida o sospechada. Los efectos secundarios más comunes observados durante los estudios clínicos incluyen dolor de cabeza, vómito, fiebre, náuseas, erupciones y dolor de espalda.
Al igual que con todas las terapias derivadas de plasma, el potencial de transmitir agentes infecciosos no se puede eliminar completamente.
Para información adicional acerca de Gamunex, consulte www.gamunex.com para obtener información completa de prescripción.
Acerca de Cerberus Capital Management, L.P.
Fundada en 1992, Cerberus Capital Management, L .P., junto con sus afiliados, es una de las principales firmas privadas de inversión del mundo con aproximadamente $27 mil millones administrados en fondos y cuentas. A través de su equipo de más de 275 profesionales de inversión y operaciones, Cerberus se especializa en proporcionar tanto recursos financieros como experiencia operacional para ayudar a transformar compañías subvaluadas en líderes de la industria con éxito a largo plazo y creación de valor. Cerberus tiene su sede principal en la ciudad de Nueva York, con oficinas afiliadas y/o de asesoría en Atlanta, Chicago, Los Ángeles, Londres, Baarn, Fráncfort, Hong Kong, Pekín, Tokio, Osaka y Taipei. Se puede obtener mayor información acerca de Cerberus en www.cerberuscapital.com.
Acerca de Ampersand Ventures
Ampersand es una empresa de capital privado y mercado medio con sede principal en Boston y con un enfoque en dos sectores principales: salud e industria. Dentro de estos núcleos, la estrategia de Ampersand enfatiza en las oportunidades posteriores de fondos de crecimiento donde podemos ser el primer inversionista institucional. La mezcla única de riesgo, capital privado y habilidades operacionales nos sitúa en una posición donde podemos utilizar una aproximación activa de equipo de trabajo en la colaboración con los equipos de gestión de las compañías de nuestro portafolio. Las inversiones del portafolio actual de Ampersand incluyen a Elmet Technologies, Endeca, Kortec, Magellan Biosciences, RadPharm y Talecris. Se puede obtener mayor información acerca de Ampersand en www.ampersandventures.com.
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CONTACT: Talecris Biotherapeutics, Inc. Wendy Wilson, +1 919-316-2430 Fax: +1 919-316-6377 wendy.wilson@talecris.com
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