México, 30 Mar (Notimex).- Nacional Financiera (Nafin) solicitó autorización para la inscripción y oferta pública de certificados bursátiles fiduciarios al amparo del fideicomiso que tendrá como patrimonio principal los créditos hipotecarios que aporte el Infonavit.
De acuerdo con la solicitud presentada a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el monto del programa será por hasta 10 mil millones de pesos o su equivalente en Unidades de Inversión (Udis), el cual tendrá una vigencia de cinco años.
El documento detalla que dicho programa se realizará mediante la emisión y colocación inicial y subsiguientes de certificados bursátiles fiduciarios a través de distintos fideicomisos irrevocables creados para realizar dichas colocaciones.
Los intermediarios colocadores serían Acciones y Valores Banamex S.A de C.V Casa de Bolsa; Deutsche Securities S.A de C.V., Casa de Bolsa; y HSBC Casa de Bolsa o cualquier otro intermediario colocador que se nombre en cada emisión de acuerdo al suplemento correspondiente.
Las características preliminares de la primera emisión son: que Nacional Financiera será el fiduciario en un fideicomiso irrevocable celebrado para dicho fin, mientras que el Infonavit será el fideicomitante.
Esta colocación con clave de pizarra CEDEVIS09U y CEDEVIS09-2U, tendrá un plazo de 21.95 años y sería por hasta mil 687.9 millones de pesos aproximadamente o su equivalente en Udis en lo correspondiente a la serie A-1 y un monto igual para la serie A-2.
La fecha de la subasta será el 22 de abril de 2009 y la fecha de la oferta dos días después, mientras que la fecha de vencimientos será el 21 de de abril de 2030.
Los recursos que se obtengan con motivo de la colocación de la emisión y de la aportación realizada por el fideicomitante se utilizarán para el pago de la contraprestación derivada de la cesión que realice el Infonavit de los créditos hipotecarios, una vez deducidos los gastos de emisión, resaltó.
Esta primera emisión, en sus ambas series, recibió las máximas calificaciones de Standard & Poor”s (S&P), Moody”s y Fitch Ratings de “mxAAA”, “Aaa.mx” y “AAA(mex)”, respectivamente.
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