México. - En el marco de la Estrategia de Banco Sustentable el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), logró colocar 4 bonos -2 de ellos Sustentables- en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Por medio de un comunicado, Banobras dio a conocer que el paquete de bonos que se colocó en la BMV, tiene un monto total de 10 mil millones de pesos, lo equivalente a 501.5 millones de dólares.

De acuerdo con la información que emitió Banobras, los bonos que fueron colocados son los siguientes:

  • BANOB 21
  • BANOB 21-4X
  • BANOB 21-5X
  • BANOB 21-U

La transacción se enmarca dentro del Plan Anual de Financiamiento 2021 y cumple con la Estrategia de Financiamiento Sustentable, pues es a favor de proyectos con alto impacto social y ambiental.

¿Cuáles son las características de los bonos?

El comunicado de Banobras detalla que los bonos que se colocaron en la BMV, contemplan 2 tramos a tasa variable que tiene las siguientes características:

  • BANOB 21 se colocó por mil 500 millones de pesos, con un plazo aproximado de 3 años y una tasa variable de TIIE -9 puntos base, en línea con el nivel estimado.
  • BANOB 21-4X se colocó por 3 mil 200 millones de pesos en formato sustentable, con un plazo aproximado de 5 años y a una tasa variable de TIIE -5 puntos base. Los recursos de este bono se destinarán a proyectos de alto impacto social y ambiental.

En el caso del tramo sustentable a tasa fija en pesos, Banobras explica que tiene las siguientes características:

  • BANOB 21-5X se colocó por 2 mil 800 millones de pesos en formato sustentable, con un plazo aproximado de 10 años, a una tasa fija de 7.26%, lo que representa un diferencial de 33 puntos base sobre el MBono con vencimiento en 2031 y una mejoría de 5 puntos base con respecto al nivel esperado. Los recursos de este bono serán destinados a proyectos de alto impacto social y ambiental.

Finalmente, en el caso del tramo a tasa fija real, se detalló que tiene las siguientes características:

  • BANOB 21-U se colocó por 2 mil 500 millones de pesos, con un plazo aproximado de 15 años, a una tasa fija real de 3.25%, lo que representa un diferencial de 9 puntos base sobre la tasa interpolada del UDIBono con vencimiento en 2035 y el UDIBono con vencimiento en 2040 y una mejoría de 5 puntos base con respecto al nivel esperado.

Bonos muestran la confianza del público inversionista en la solidez de Banobras

Sobre las transacciones conseguidas, el Director General de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez destacó que se tratan de la número 10 que se consolida durante la actual administración.

De la misma forma, afirmó que los bonos son muestra de la confianza del público inversionista en la solidez de Banobras, así como en la posición con la que goza dentro del mercado local de deuda.

Además, dijo que va en línea con el compromiso de la SHCP, la cual busca fortalecer la creación de una curva de Bonos Sustentables que sirva de referencia para futuras emisiones temáticas tanto de la Banca de Desarrollo como de otros emisores.

¿En que se usarán los recursos de los bonos?

En cuanto a los recursos que se obtengan por medio de los Bonos Sustentables, se comunicó que se usarán para financiar o refinanciar proyectos en 8 sectores que son atendidos por Banobras.

  • Infraestructura básica que beneficie a población en rezago social y pobreza extrema
  • Infraestructura de servicios públicos
  • Recuperación de desastres naturales
  • Transporte sustentable
  • Proyectos de energía renovable
  • Proyectos que reduzcan el consumo o mejoren la eficiencia energética
  • Agua y manejo de aguas residuales así como prevención y control de la contaminación